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继昨日公告与特斯拉续签8年长单后，雅化集团(002497)再获宁德时代(300750)锁单。
8月2日晚间，雅化集团宣布，下属全资子公司雅安锂业与宁德时代达成电池级氢氧化锂采购协议，约定自2023年8月1日至2025年12月31日，宁德时代总计采购电池级氢氧化锂产品数量为4.1万吨。
值得一提的是，宁德时代是雅化集团今年刚刚开拓的新客户，二者的合作始于2023年3月，截至目前双方交易金额约3亿元。此前，宁德时代的国内主力锂盐供应商为天华新能，2022年天华新能向宁德时代销售氢氧化锂等产品金额达54亿元。雅化集团表示，本次业务合作为未来锂盐扩产和产品释放建立了又一强有力的销售渠道，将对本年度及2024、2025年的经营业绩产生积极影响。
那么，本次宁德时代锁定的4.1万吨锂盐产品价值几何？对雅化集团意味着什么？
数据显示，2022年雅化集团锂盐产销量分别为2.84万吨、3.17万吨，宁德时代本次锁单量近雅化集团2022年销量的1.3倍。若按上海有色最新电池级氢氧化锂（粗颗粒）均价25.2万元/吨测算，前述产品对应的订单金额约103亿元。不过，锂盐价格存在市场波动，而后续宁德时代的采购价格将根据协议约定的计价方式确定，具体合同金额尚有变数。
近期，雅化集团收获大单不断。7月31日，公司与特斯拉对2020年双方达成的电池级氢氧化锂供货协议进行修订、延长，合同履行期限由2025年延长至2030年底，并约定2023-2030年交易数量合计约在20.7万吨-30.1万吨，年均供货量在2.59万吨-3.76万吨，按现行产品均价测算，前述订单金额约520亿元-760亿元，年化为65亿-95亿元。
除前述大客户外，雅化集团的客户群还包括国内外正极材料企业、电池厂商和整车企业，如LGC、振华、贝特瑞、厦钨等正极材料头部企业，松下、LGES、SK ON等日韩电池厂商，以及比亚迪等头部新能源车企。在稳定的客户渠道下，如何提升产能规模，保障产品交付成为雅化集团当下的工作重点。目前，雅化集团拥有锂盐综合产能7.3万吨，同时已启动雅安第三期共计年产10万吨高等级锂盐生产线建设项目，项目建成后锂盐综合产能将超过17万吨。
在锂矿端，雅化集团近一年多来完成了对非洲两大矿区的控股。2022年11月，公司下属全资子公司雅化国际以对价总额不超过1.45亿美元收购中非实业全资子公司“SSC公司”和“INDUSMIN公司”70%股权，间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区4个锂矿控制权；2022年7月，旗下兴晟锂业以不超过9290万美元收购四川普得科技集团有限公司70.59%股权，间接持有KMC公司60%股权，获得津巴布韦卡玛蒂维锂矿控制权。目前，纳米比亚锂矿项目正在勘探阶段；津巴布韦项目一期预计今年9月完成建设投产，年内可实现向国内提供一定数量的锂精矿；二期矿建工作将于2024年3月完成，届时矿山每年开采和处理锂矿石约230万吨、产出锂精矿35万吨以上。
除此之外，雅化集团还与银河锂业、澳洲Core公司、ABY公司前述了锂精矿包销协议，并与DMCC公司签订锂辉石DSO矿四年承购协议，每年供应量不低于50万吨，今年已按约定发货。同时，公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权，根据约定，李家沟锂矿日后开采、加工的锂精矿将优先满足公司旗下控股子公司国理公司的生产供应。雅化集团表示，公司现有锂原料供应渠道可满足今年生产需求。按照规划，至2025年，公司锂资源自给率将达50%以上。
值得一提的是，近两年来，锂盐价格如同坐上了过山车，呈现大起大落走势。2022年，电池级氢氧化锂价格一度涨至近60万元/吨，较2020年初涨幅超十倍；但今年以来受终端市场疲软影响，价格一度大幅下挫，随后平稳上涨，目前价格在25万元/吨附近，较前期高点“腰斩”。受此影响，雅化集团利润出现下滑，预计上半年净利润为8.5亿元-10.5亿元，同比下降62.43%-53.59%。
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